- 건설시장의 수주액이 남아시아에서 급증하며 중동을 대체할 새로운 시장으로 방글라데시 주목 -
- 방글라데시 내 인프라 프로젝트가 다수 진행 중으로 우리 기업의 시장 선점 필요 -
(*자료원 : 다카무역관)
□ 방글라데시 건설 시장 현황
ㅇ IHS Global Insight가 발표한 방글라데시 건설시장 규모는 644억달러(2019년 기준)로 아시아 전체 국가 중 6위 기록
ㅇ 건설시장 성장률 역시 10%대에 육박하여 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 스리랑카보다 높은 성장률 기록 전망
자료원 : IHS Global Insight(2018년 4분기 자료)
ㅇ 현 정부 3번째 연임에 따른 정치적 안정
- 현 정부 2009년 이후 10년째 장기 집권, 2018년 12월 총선 승리로 3번째 연임에 성공하여 향후 5년간 기존 경제정책의 안정적인 운용 전망
ㅇ MDB 및 ODA 주요 수원국으로 다양한 원조자금이 방글라데시로 몰리는 중
- ADB(아시아개발은행)의 경우 방글라데시가 5위 지원국으로 2016년까지 총 183억달러 지원
- JICA(일본국제협력기구)는 방글라데시가 6위 지원국으로 2016년까지 총 136억 달러 지원
ㅇ 상대적으로 높은 중앙정부 집중도
- 국가경제집행위원회(ECNEC, Executive Committee of the National Economic Council)를 중심으로 중앙정부의 주도권이 높아 수주를 위한 네트워킹을 효율적으로 운용할 수 있음
□ 방글라데시 건설인프라 예산 배정 현황
ㅇ 방글라데시 정부에서 계획 중인 주요 인프라 프로젝트 예산은 총 1,582억달러로 이 중 전력분야는 825억달러로 52% 이상 차지
ㅇ 전력 다음으로 철도, 도로, 항만 등 국가 연결성을 높이는 물류 인프라 프로젝트 위주로 예산 배정 중
주요 인프라 프로젝트 예산배정 현황(단위 : 억달러)
자료원 : 해외건설협회
ㅇ 방글라데시 정부가 매년 6월말에 발표하는 내년도 예산안의 초안이 5월 19일에 발표되었는데 연차 개발지출인 ADP(Annual Development Programme)에도 전력 및 도로에 가장 큰 예산이 배정되어 있음
- 직전 회계년도인 FY 2018/19에는 ADP 예산이 약 211억달러로 배정되었으나, 올해 FY 2019/20에는 21% 늘어난 약 255억달러 배정 예정으로 발표
내년도 연차 개발지출(ADP) 예산배정안
자료원 : 방글라데시 기획재정부
□ 방글라데시 우리기업 수주 현황
ㅇ 방글라데시에서 우리기업의 수주내역은 2019년까지 총 180건 51억달러로 집계
- 이는 세계 32위, 아시아 12위에 해당하고 최근 5년간으로 범위를 좁혀보면 총 65건, 23억달러를 수주하여 전세계 27위, 아시아 9위로 최근 수주성공사례 증가 추세
□ 진출현안 및 시사점
ㅇ 행정인프라 미비 및 비효율성 유의
- 프로젝트 지연의 상당부분이 PM급 실무핵심 인력의 낮은 운용능력
ㅇ 세계 최고 수준의 건설공사 비용, 치안 불안 등 리스크 존재
- 중국 건설사의 양자차관 프로젝트의 수의계약 체결방식으로 최근 건설비용 상승
- 최근 서남아 중심의 무분별 테러, 현지 정치인의 건설사 운영 등으로 예측불가한 다수의 리스크 상존
ㅇ 대금지급이 안정적인 차관 프로젝트 중심으로 진출 노력
- ADB(아시아개발은행)는 2015~2017년동안 총 60억달러를 투입하여 43개 프로젝트를 추진하는 등 지원 확대 추세
ㅇ ADB(아시아개발은행) Country Director 및 현지진출 기업 인터뷰
자료원 : IHS, 현지언론 the Dailystar, 방글라데시 Ministy of Planning, 해외건설협회, KOTRA 다카무역관 자료 종합 등
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