방글라데시 주요 경제동향 (2021.2월)

2021.3.2.(화), 주방글라데시대사관

방글라데시 LDC 졸업 및 이에 따른 영향
가. UNCDP, 방글라데시 LDC 졸업 최종 권고(2.27)

유엔개발정책위원회(UNCDP)는 2.27 방글라데시 LDC 졸업 2차 심사에서 방글 라데시의 LDC 졸업 요건 충족을 최종 확인하고, UN에 LDC 졸업(LDC 리스트 에서 제외)을 권고 이에 따라 6월 ECOSOC 승인 및 12월 유엔 총회 승인으로 최종 결정될 예 정방글라데시는 2018년 1차 심사에 이어, 금번 2차(최종) 심사에서도 LDC 졸업 요건인 1인당 국민소득, 인적자원(human assets), 경제 · 환경 취약성 (economic and environmental vulnerability) 3개 요건을 모두 갖춘 것으로 확 인

기준 요건은 1인당 소득 1,230달러 이상, 인적자원 지수 66점 이상, 경제 · 환경 취약성 지수 32점 이하이며, 금번 조사시 방글라데시는 1인당 소득 1,827달러(2020년), 인적자원지수 75.3점, 경제 · 환경취약성 지수 27점을 기 록

한편, 방글라데시 정부의 코로나19 영향으로 졸업 준비에 충분한 시간이 필요 하다는 요청에 따라 LDC 졸업연도를 당초 2024년에서 2년 늦춘 2026년으로 권고, 방글라데시는 5년의 LDC 졸업 준비(transition)가 가능하게 됨

나. LDC 졸업의 영향 및 전략 보고서

※ 방글라데시 경제총괄국(General Economic Division), 2.7 “방글라데시 LDC 지위 졸업에 따른 영 향 평가 및 극복전략 보고서(Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh)” 발표

방글라데시 경제 탄력성 고려시 LDC 졸업 이후 큰 도전에 직면하지는 않을 것 으로 전망

1971년 이후 지금까지 보츠와나, 카보베르데, 적도기니, 사모아, 몰디브 등 5개국이 LDC를 졸업했으나, 조사 결과 이들 국가들은 방글라데시와 전혀 다 른 환경에 있었고 졸업 이후 모든 국가들이 인적자산지표와 경제 · 환경취약 성 지표가 개선된 것으로 나타났으며, 적도기니를 제외하고 모두 1인당 국민 소득이 꾸준히 증가

방글라데시의 LDC 졸업에 따른 긍정적 요소는 국제 금융시스템에서의 신뢰도 향상 및 이에 따른 국제대출 비용 감소, 신용등급 상향, FDI 증대 및 세수 증 대, 대외 개발원조 유입 지속 등

부정적 요소는 특혜 포기, 의료 수출에의 타격, 농업분야 및 유치산업에 대 한 지원(보조금 지급) 영향, 기후변화 금융 특별접근 상실, 제약산업의 특허 면제 중단 등

수출의 경우 8~10%의 감소로 이어져, 연간 수출 손실이 25억달러에 달할 수 있을 것으로 전망(전체 수출액의 최대 85% 수준 가능)

LDC 졸업 이후 3가지 주요 도전 및 취약성: 코로나19 영향, 기후변화 영향, 무역관련 특혜(ISMs-international support measures)

홍수, 사이클론 등 대응을 위해 방글라데시 정부는 2009년 기후변화전략 및 행동계획, 2009년 기후변화신탁금, 2010-2021 국가 지속가능개발 전략, 2018년 국가환경정책, 2100 Delta Plan 등 다양한 기후변화 대책을 추진 중 이며, 2021-25 8차 경제개발5개년계획도 녹색개발, 공해저감 등 다양한 대 책 포함

방글라데시는 LDC 국가들 가운데 ISM을 가장 활발하게 활용하고 있는 국가 로 졸업시 평균 관세가 8.9% 상승 전망

수출 감소로 인한 빈곤층 증가: LDC 졸업에 따른 수출 감소로 빈곤층이 최소 66,622명 증가 예상(현재 24.09백만명에서 24.16백만명으로)

8.5% 이상 경제성장시 통상적 시나리오에 따르면 빈곤율은 13.1%로 감소할 것으로 예상되나, LDC 졸업에 따른 수출 감소시 빈곤율이 13.18%~13.24% 로 증가할 것으로 전망(방글라데시 빈곤율은 2010년 31.5%에서 2016년 24.3%로 감소)

방글라데시 수출의 60%, 의류수출의 64%를 차지하는 EU로부터 GSP Plus 지 위를 인정받아 수출 영향이 없도록 하려면 EU가 요구하는 조건, 특히 ILO 핵심 협약 27개 비준 필요

동 요건 충족이 어려울 경우, EU와의 협상을 통해 무역혜택이 지속되도록 노력 및 조치 필요 / 동 분석에 따르면 2027년 대EU 수출은 4.9%~9.8%,

최대 14.7%까지 감소 전망

EU는 방글라데시에 대해 LDC 졸업 후 3년 무관세 혜택 부여 예정

높은 관세율은 무역 증대에 큰 장애요인으로 분석되며 FTA 체결 추진 등 권고

방글라데시는 아직 FTA를 체결한 국가가 없으며, 2020.12월 부탄과 첫 PTA(Preferential Trade Agreement)를 체결, 100개 방글라데시 상품 및 34 개 부탄 상품에 대해 무관세 부여

방글라데시는 곧 네팔과 PTA를 체결할 예정이며, 11개 국가와 FTA 체결 교 섭중(현재 말레이시아, 중국, 인도, 태국이 FTA 체결에 관심)

한편, UNCDP는 방글라데시 정부에 대해 LDC 전환전략 마련, 국내 기업정책 개혁, 세수 확충, 고용 창출, 민간투자 및 FDI 증대, 보건, 교육 강화, 수출 다 변화, 전환전략에 코로나19 정책 반영 등 권고

주요 경제지표 및 동향 가. 방글라데시 경제 회복

당지 싱크탱크 정책대화센터(Centre for Policy Dialogue)에 따르면, 방글라데 시는 코로나19 이후 대기업의 회복세가 중소기업(SMEs)보다 빠른 K자 형태의 불균등한 회복세 시현

고용 창출에 주요한 역할을 담당하는 중소기업의 회복 지연은 경제적 불평등 심화 요소로 작용 가능

한편, 방글라데시는 여타 국가들과 비교해 코로나19로부터 회복이 늦지 않은 편으로, 이에는 높은 농업 생산량과 해외노동자 송금액 및 RMG 수출 실적 등 에 기인

정책대화센터는 중소기업 및 고용 창출에 중점을 둔 추가적인 경기부양책을 방 정부에 권고

나. 해외노동자 송금

EIU의 최근 보고서(COVID-19 and Migrant Remittances: A Hidden Crisis Looming?)에 따르면 2020년 대다수의 노동자 송출국가들이 본국 송금액 감소 를 기록하였으나, 방글라데시는 2020년 198억달러의 노동자 송금을 받아, 멕시 코(405억달러)와 파키스탄(241억달러)에 이어 세계에서 3번째로 많은 노동자 송금 증가를 기록한 나라로 분석

세계적으로는 2020년 노동자 송금이 2019년 7,167억달러 대비 505억달러 감소(7%)한 6,662억 달러로 집계

EIU는 2021년에도 코로나 영향으로 노동자 송금이 7% 감소할 것으로 전망

2021.1월 방글라데시 해외노동자의 국내 송금은 19.6억달러로 전년 동기 대비 19.5%, 증가, 전월 대비 4.3% 감소한 수준

- 2020.7월~2021.1월간 송금액은 149억달러로 전년 대비 34.95% 증가하였으 며 2020.9월~12월간 월 송금액이 20억달러가 넘었으나, 1월 들어 다소 감 소

코로나19 이후 방글라데시 해외노동자 가운데 40여만명이 귀국(29개국)하였으 며, 이 가운데 15만여명이 원래 직장으로 복귀하지 못한 것으로 집계

한편, 방글라데시 정부는 제8차 5개년계획 기간(2020.7월~2025.6월)중 해외노 동자 송금액 목표를 1,500억달러로 설정, 이를 위한 로드맵 마련중

제6차 5개년계획 기간중 해외노동자 수는 약 2.6백만명, 제7차 5개년 기간 중에는 약 8백만명이었으며, 동 목표 달성을 위해 약 5백만명의 신규 노동 자 파견 추진 계획

다. 외국인투자(FDI)

2019/20년 전 세계 FDI 규모가 코로나19로 40% 감소한 1천억달러(1 trillion USD)인 상황에서 대방글라데시 FDI도 2018/19년 36억달러에서 2019/20년 39.1% 줄어든 23.7억달러 기록

라. 의류부문 수출 다변화 필요성

의류부문의 방글라데시 수출내 비중은 1990년 50%, 2010년 78%에서 2020년 83%로 지속 증가

의류에 있어서도 티셔츠, 바지, 스웨터, 자켓, 셔츠 등 5개 품목이 70%를 차지 (동 품목은 2006~2014년에는 80~82% 차지)

장갑, 남성 직물 및 니트 속옷, 니트 외투, 여성 니트 정장 등 품목 수출이 지 속 증가해 왔는바, 의류 가운데서도 새로운 품목 수출 증대 필요성 제기

마. 미 의류시장내 중국-베트남-방글라데시 경쟁

2020년 미국 의류 수입시장(640억달러) 점유율은 중국이 가장 큰 23.7%(136억 달러), 베트남이 19.2%, 방글라데시가 8.16% 차지(인도네시아 5.5%, 캄보디아

4.4%, 인도 4.7%)

중국의 대미 의류 수출은 3% 감소한 반면, 베트남은 3% 증가, 방글라데시 는 1.08% 증가

2020년 미국 전체 수입시장에서 방글라데시의 대미 수출은 11.73% 감소한 52 억달러를 기록한 반면, 베트남은 7.2% 감소한 126억달러 기록

주요 인프라 건설부문 동향

가. Khulna-Mongla 철도연결사업

Khulna-Mongla 65km 철도연결사업은 2010.12월 승인되었으나, 6년 후에야 실질 공사를 개시했으며, 2021.1월 현재 75% 진척

동 지연 과정에서 마감시한이 수차례 연장되었고, 비용도 당초 1억7천만타카의 2배가 넘는 3억8천만타카로 증가

지연 요인은 저품질의 원자재 공급, 토지 수용 지연, 컨설턴트 교체, 설계 변경 등

나. Payra항 건설사업 지연에 따른 문제점

하시나 총리는 Payra 항만청(PPA)에게 동 항구 개발사업 지연과 이에 따른 비용 증대 관련 상세보고서를 준비하여 차기 경제계획위원회(Ecnec)에 제출하라고 지시

방 의회는 2013.11.3 Payra Port Authority 법을 통과시켰고, 하시나 총리 참석하에 동년 11.1 기공식 개최(방글라데시 3번째 항만)

한편, 2.16 Ecnec 회의에서 동 항구의 첫번째 터미널 공사와 관련 인프라 건설 비용 증대를 승인

당초 동 사업은 398억타카 규모로 2019.1월초 개시 2021.12월 완료 예정이 었으나, 451억타카, 2023.6월 완료로 조정되었으며, 지난 2년간 공사 진행률 은 7%에 불과

동 금액 조정의 주요 이유는 항구의 높이 변경에 따른 것으로, 당초 타당성 조사가 충분하지 않았으며 벨기에/덴마크 업체의 타당성조사 결과 4만톤급 선박 정박에 불충분한 것으로 판단하고, 이를 위해 RCC pile 대신 철강 pile 사용을 권고

아울러 Andharmanik교 길이도 당초 1.05km에서 1.17km로 연장 / 동 결과 41.1억타카 증액 요청

관련 인프라 개발 프로젝트 비용은 당초 2015년 112억타카였으나, 1차 조정에 서 335억타카로, 금번 2차 조정에서 437억타카로 증가

비용 증대의 요인은 1) 적절한 타당성조사 부재 2) 부적절한 비용 예측 3) 프 로젝트 관계자들의 거부감(reluctance)으로 지적

다. 다카 지하철 첫 시범운행 7월 개시

2021.12월 다카 지하철 6호선(Mass Rapid Transit Line-6) 운영 개시를 목표 로 건설중이며, 4월중 시범운행 추진중

Uttara에서 Motijheel 20.1km 구간 고가철로 22천만타카 규모 사업으로 일본 업체가 건설중

Uttara-Agargaon 1구간은 80.21%, Agargaon-Motijheel 2구간은 51.26% 공사 가 진행되었으며, 객차 등 구매는 46.33% 진행

라. Dhaka-Ashulia 고가 고속도로 사업 개시 준비

당초 2017년 개시 및 2022년 완공 예정이었으나, 차관 확보 불확실성으로 지 연

중국 수출입은행이 1월 동 차관을 승인, 3월초 공사 개시 예상

총 공사비용은 1690억타카로 중국 수출입은행이 1095억타카 차관을 제공하고 방 정부가 595억타카 부담

방글라데시 교량청은 2017.11월 중국 건설기업 CMC와 1250억타카 규모로 G2G 방식으로 추진키로 한 바 있으나, 차관이 묶여있어 공사 미개시

주요 원조국/기관 동향

가. ADB 방글라데시 인프라 개발 사업에 111억달러 지원 승인

ADB는 2021-2023년간 111억달러를 지원 예정이며, 이 가운데 59억달러는 확 정(firm) 프로젝트, 52억달러는 대기(standby) 프로젝트에 지원 예정(2.23 Manmohan Karkash 사무소장이 하시나 총리 면담시 통보)

동 프로젝트들에는 Dhaka-Sylhet 회랑도로 건설, Daulatdia-Faridpur-Barishal 도로 프로젝트, Tongi-Akhaura Dual Gauge 프로젝트, Laksam-Chattogram Dual Gauge 철도 프로젝트, Dhaka-Cumila Chord Line 프로젝트, 방글라데시 신재생 에너지 프로젝트 등이 포함

ADB는 코로나19 영향 관리 및 사회안전망 확대 등을 위해 방글라데시에 6.07 억달러의 차관 및 무상공여 기제공

이외에 고용창출 및 지역경제 활성화를 위해 5.6억달러 이상의 여타 지원 제 공

ADB는 방글라데시 정부와 아태백신접근망(Asia Pacific Vaccine Access Facility)을 통해 방글라데시 코로나 백신 프로그램 지원을 위해 9.4억달러 규모 지원방안을 논의중이며, 이미 2021년 5억달러 규모의 보건 및 금융분야 회복을 위한 2개 정책기반 차관 지원이 추진되고 있는 상황

ADB는 2021-2025년간 신규 국가파트너십 전략(Country Partnership Strategy for 2021-2025)을 마련중에 있으며, 이는 방글라데시의 8차 5개년계획, 2041 Perspective Plan, Delta Plan 2100, Strategy 2030 상의 우선순위 분야 반영

신규 전략은 인프라 결여 대응, 기술 개발, 살기좋은 도시 및 농촌 중심 조 성, 농업 및 농촌개발, 기후변화 및 재난 유연성, 보건분야 강화, 사회적 보 호, 성 평등, 민간투자 촉진, 기업환경 개선 등에 중점

나. 세계은행, 방글라데시 e-procurement 사업에 4천만달러 지원 승인

세계은행은 2.7 방글라데시 정부의 전자조달(e-GP) 비중 확대 지원을 위해 4 천만달러 지원 승인

이는 세계은행이 2017년 승인한 55백만달러 규모의 Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement 프로젝트에 대한 추가 지원으로 총 95백 만달러를 동 사업에 지원하게 되며 2023.12월까지 사업기간 연장

동 사업은 Central Procurement Technical Unit 개조 및 e-GP 설치를 통한 공공구매 전자화 향상이 목적

금번 지원은 국제입찰, 직접 계약, 프레임워크 계약, 전자계약 관리 및 지불,

조달 데이터 분석 등 전자정부 시스템 개선에 기여할 것으로 기대

특히 긴급 조달절차를 강화하고 지속가능한 전자정부 시스템 개발에 기여하 는 한편, 중소기업 및 여성 주도 기업을 지원하고 공공조달에 대한 시민 참 여를 확대할 수 있을 것으로 예상

방글라데시는 2019/20 회계연도에 e-GP 시스템을 통해 전체 정부조달의 62%인 175억달러 규모 조달계약 체결

다. 일본-방글라데시 제4차 PPP 플랫폼 회의

일본-방글라데시간 제4차 PPP 공동플랫폼 회의가 2.24 개최, 일본은 2개 사업 추가 추진 제시

Kajima사는 Kamalapur 철도역을 Multimodal Transport Hub으로 건설하는 사업, Marubeni사는 차토그램-콕스바자 고속도로 사업(4차선 확장)을 제시

기존 사업 외에 Nabinagar-Manikgong-Paturia도로를 고속도로로 업그레이 드하는 프로젝트(RHD)와 다카 국제공항(Hazrat Shahjalal International Airport) 및 주변지역 개발에 관한 양허사업 등 2개 사업 협의

방글라데시 공과대학(BUET)은 다카 외곽순환도로 사업 조사결과 제출,

DMTCL은 MRT 2호선 설계, 공사, 운영 및 관리 프로젝트에 관해 발표

방글라데시측에서는 Salman Rahman 총리 민간기업투자보좌관, Ahmad Kaikaus 총리 수석차관(총리실장), Tofazzel Hossain Miah 총리실 차관, Sultana Afroz 방글라데시 PPPA 청장, Shahabuddin Ahmed 주일본 방글라데 시 대사 등이, 일본측에서는 국토인프라교통관광부 Nomura Masafumi 차관,

Ito Naoki 주방글라데시 일본대사 등이 참석 라. 호주와의 무역 관계

o 방글라데시 민간항공청(CAAB)에 따르면 호주는 다카발 직항 화물기편 금지조 치를 해제할 예정으로, 이후 방글라데시의 대호주 수출 물량이 증대될 것으로 기대

방글라데시의 2018-19 회계연도 대호주 의류 수출액은 7.2억달러였으나, 2019-20 회계연도 수출액은 코로나19의 영향으로 6억달러로 감소. 끝.